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Vermögens- und Finanzplanung

Schöne Aussicht!?

Damit Sie sich im Alter zurücklehnen und auf einen sorgenfreien Lebensabend freuen können, ist es wichtig, die eigenen Finanzen nicht nur "im Blick", sondern auch "im Griff" zu haben.

Dabei gibt es viele Stellrädchen, an denen Sie drehen können, um die Vermögensplanung zu optimieren und damit Ihre Rendite zu maximieren.

Doch es ist nicht immer leicht, den richtigen Anbieter zu finden bzw. die passende Anlage auszuwählen.

Wir helfen Ihnen unabhängig und kompetent dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Ihr Vermögen langfristig zu sichern und Ihre Zukunft selbst zu gestalten.

 

Was wir für Sie tun können

Private Vermögens- und Finanzplanung


  • Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben und Erstellung einer privaten Vermögensbilanz
  • Aufzeigen von Versorgungslücken
  • Optimierung Ihrer Vermögens- und (Alters-) Vorsorgeplanung
  • Strategien für den Erhalt oder die Weitergabe Ihres Vermögens

Immobilien, Aktien, Anleihen


  • Immobilienbewertungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen
  • Steuerliche Optimierung der Kaufverträge
  • Aufdecken von Kostenfallen (bspw. Lebensversicherungen und Fonds)
  • Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Geldanlagen
  • Unterstützung bei Besprechungen mit Finanzdienstleistern
 
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Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Pfälzerstraße 35
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Telefon: 0 72 31 / 78 108 - 0
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