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Vermögens- und Finanzplanung

Schöne Aussicht!?

Damit Sie sich im Alter zurücklehnen und auf einen sorgenfreien Lebensabend freuen können, ist es wichtig, die eigenen Finanzen nicht nur "im Blick", sondern auch "im Griff" zu haben.

Dabei gibt es viele Stellrädchen, an denen Sie drehen können, um die Vermögensplanung zu optimieren und damit Ihre Rendite zu maximieren.

Doch es ist nicht immer leicht, den richtigen Anbieter zu finden bzw. die passende Anlage für Ihre Vermögensbildung auszuwählen.

Wir helfen Ihnen unabhängig und kompetent dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um Ihr Vermögen langfristig zu sichern und Ihre Zukunft selbst zu gestalten.

 

Was wir für Sie tun können

Private Vermögensberatung und Finanzplanung


  • Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben und Erstellung einer privaten Vermögensbilanz
  • Aufzeigen von Versorgungslücken
  • Optimierung Ihrer Vermögens- und (Alters-) Vorsorgeplanung
  • Strategien für den Erhalt oder die Weitergabe Ihres Vermögens

Immobilien, Aktien, Anleihen, Family Office


  • Immobilienbewertungen und Wirtschaftlichkeitsanalysen
  • Steuerliche Optimierung der Kaufverträge
  • Aufdecken von Kostenfallen (bspw. Lebensversicherungen und Fonds)
  • Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Geldanlagen
  • Unterstützung bei Besprechungen mit Finanzdienstleistern
 

Vermögensexperte Dr. Thomas Schmitt

Neben meiner Expertise als Steuerberater biete ich unseren Mandanten seit vielen Jahren meine Fachkenntnis im Bereich Vermögensanlage und Vermögenssicherung an.

Ich sehe meine Verantwortung für unsere Mandanten darin, ihre finanzielle Sicherheit durch nachhaltige und wertbeständige Vermögensanlagen zu gewährleisten. Unrentable und "veraltete" Produkte aus dem vorigen Jahrhundert müssen modernen, flexiblen Lösungen weichen.

Um dieser hohen Verantwortung gerecht zu werden, konzentriere ich mich inzwischen ausschließlich auf den Bereich Vermögens- und Finanzplanung

Gegenseitiges Vertrauen ist für mich die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Die Wünsche und Bedürfnisse meiner Mandanten bilden die Grundlage für die Konzeption einer individuellen Vermögensstrategie, denn jeder Mandant befindet sich in einer anderen Situation, hat ganz eigene Wünsche und Ziele.

Ich sehe mich als neutralen Experten, der seine Mandanten unabhängig und lösungsorientiert berät. Für mich ist es selbstverständlich, alle finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Aspekte miteinander zu verknüpfen und zu optimieren, um für meine Mandanten den größtmöglichen Anlageeffekt zu erzielen.

Haben Sie Fragen zu meiner Vorgehensweise oder wollen Sie wissen, ob ich Ihnen bei Ihrem speziellen Anliegen weiterhelfen kann?

Dann richten Sie Ihre unverbindliche Anfrage an tschmttskp-plsd oder rufen Sie mich an unter +497231-781080.

 

Dr. Schmitt | Klumpp | Partner mbB
Steuerberatungsgesellschaft

Pfälzerstraße 35
75177 Pforzheim

Telefon: 0 72 31 / 78 108 - 0
Telefax: 0 72 31 / 78 108 - 29

E-Mail: nfskp-plsd

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Telefax: 0 72 31 / 78 108 - 29

 

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